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by admin on 2020年1月19日

新年伊始,国际钢价在世界各主力钢厂(除中国大陆外的)的力挺下“涨声一片”。月中,189.3点的CRU总指数周环比上涨1.4%。其中:亚洲指数204.4点,周环比上涨2.1%;北美指数186.6点,周环比上涨2.0%;欧洲指数164.8点,周环比下跌1.1%;扁平材指数175.3点,周环比上涨1.1%;长材指数217.4点,周环比上涨1.7%。  如同前期预测,全球主要钢厂从去年11、12月份起就以涨价力挺开年行情,为此结合基本面情况预计,钢材价格震荡上扬将是近期运行的主基调。  亚洲钢材市场:逐渐走强。该地区204.4点的CRU指数,周环比上涨2.1%,月环比下跌3.8%,季环比下跌9.7%,年同比上涨2.4%。(见下图一)    扁平材方面:市场价格涨升明显。进入新年以来,东南亚冷卷进口市场价格开始涨升。有市场人士称,尽管需求疲软,但中国大陆和台湾钢厂仍然上调了报价。月中,台湾1mm退火冷卷的报价为720美元/吨(FOB),较上月上涨20美元/吨,中国大陆报700美元/吨(CFR),东南亚当地钢厂报710-720美元/吨(FOB)。不过临近春节,成交清淡,买家也不急于采购。业内预计,春节过后市场需求将进一步回暖,届时亚洲板材将在欧美薄板价格上涨的带动下,冷卷进口价格有望再次上涨10-20美元/吨。在韩国,由于库存已经下降到合理水平,因此韩国冷轧销售中心计划上调价格。浦项钢铁及三家冷轧生产商的一些销售中心计划1月份上调2-3万韩元/吨。业内有关人士表示,“在春节左右,大型销售中心可能上调冷轧产品价格,涨幅是2-3万韩元/吨,库存持续减少,钢厂减产,大体上供需平衡,提价阻力不大。”目前,浦项冷卷的市场价为106-107万韩元/吨,镀锌板为115万韩元/吨,其他三家冷轧生产商的价格比浦项低1-2万韩元/吨,来自中国的镀锌板市场价格为97万韩元/吨。在印度,进入新年以来,印度钢厂一直努力寻求热卷提价,但由于吃不准目标,至今尚未确定上涨幅度,但市场普遍估计在500-1000卢比/吨(19美元/吨)。月中,印度商品卷的市场售价已从4.05-4.1万卢比/吨涨至4.1-4.15万卢比/吨(含税),而12月份从印度钢厂订货,在1月份交货的价格约3.55-3.65万卢比/吨。在新加坡,最近船板进口需求一直保持平淡。目前,中国船板的报价为675-680美元/吨(CFR),乌克兰资源报680美元/吨(CFR)。但进口商仍然观望,出价仅为650美元/吨(CFR)。有市场人士指出,由于造船行业不景气,船板需求清淡,有限的采购也仅仅是为了补充库存。  长材方面:市场价格小幅上涨。由于最近废钢价格持续上涨,导致国外钢厂纷纷上调出口到东南亚的螺纹钢报价。月中,韩国资源的报价为680美元/吨(CFR),土耳其报700美元/吨(CFR),而一个月前的成交价仅为650美元/吨(CFR),中国含硼资源报640-650美元/吨(CFR)。有分析人士称,虽然假期已经结束,但成交仍然没有增加,经济前景悲观影响了新开工项目,市场难有根本性的好转。在韩国,现代钢铁和东国制钢表示,从今年1月2日起上调对建筑公司的螺纹钢供应价格,涨幅是3万韩元/吨,基本规格螺纹钢调整到84万韩元/吨。其他钢厂也从1月3日到4日响应上调价格。钢厂称,提价的原因是废钢及电价上升,生产成本增加。业内有关人士表,“生产成本上升了5-6万韩元/吨,2月份会再次上调价格。”据悉,钢厂提价后,韩国现货螺纹钢市场也开始上涨。目前,市场上10mmSD400的主流售价为82万-83万韩元/吨(706-714美元),均较上月上涨2万-3万韩元/吨。有分析人士称,尽管需求仍然疲软,但成本不断上涨推高了螺纹钢价格,预计2月份钢厂还会提价。在中国台湾,丰兴钢铁宣布,从本月起螺纹钢价格上涨300元台币/吨,丰兴表示,国际原料钢价从11月7日起涨,促使台湾钢铁卖盘连续数周上涨,也由于下游厂商客户听闻国际钢铁价格上涨,因此快速购进,由此将最近的螺纹钢量消化完毕,因此提价势所必然。  简评:根据运行态势结合基本面情况预计,近期亚洲钢市将呈止跌回升走势。  欧洲钢材市场:趋于坚挺。该地区164.8点的CRU指数,周环比下跌1.1%,月环比下跌4.3%,季环比下跌10.3%,年同比下跌6%。(见下图二)    扁平材方面:市场价格逐渐坚挺。新年假期过后,欧洲钢厂的薄板报价趋于坚挺。但由于多数贸易商还未返回市场,成交不多。在德国,有贸易商称,随着服务中心和经销商返回市场,2012年1月份薄板市场价格看涨,涨幅估计在20欧元/吨左右,即热卷基价将从480-490欧元/吨涨至500欧元/吨以上,冷卷可能从570-590欧元/吨涨至600欧元/吨。目前,德国薄板库存处于较低水平,与2、3个月前相比库存降幅较大,经销商和服务中心有补充库存的要求。不过,有些贸易商谨慎观望,主要是未来市场仍有不确定因素。在意大利,由于扁平材和长材订单增加、价格回升,意大利里瓦集团和卢基尼钢公司此前因需求低迷关闭的生产线和高炉重新恢复生产。最大的钢铁生产厂家里瓦集团称,旗下塔兰托钢厂1号热连轧机于1月9日恢复生产,该轧机年产能360万吨,于去年10月31日暂停,几天前已重新开工,但正式加工板坯是从1月9日开始。但该厂粗钢产量暂时保持不变,5座高炉现开工4座,日产粗钢2.5万吨,年产量912.5万吨。该厂高炉设计年产能1140万吨,产能利用率约为80%。同时,里瓦集团开始对塔兰托1号钢管生产线进行日常维修,工作由原来一周10班制调整为5班制。2号钢管生产线、两条酸洗生产线和一条彩涂生产线仍保持为20班制。另外,卢基尼钢铁公司亦称,旗下皮翁比诺钢厂唯一的高炉于1月10月重新恢复生产。该高炉于去年12月24日关闭,原定于1月18日重启,但因目前收到部分订单,因此实际开工较原计划提前一周多。在土耳其,热卷出厂报价为660-670美元/吨,较12月底上涨20美元/吨;冷卷出厂报价780-800美元/吨,较上月涨10美元/吨;中厚板报价730-740美元/吨,涨5美元/吨;热浸镀锌板报价830-860美元/吨,上涨20-30美元/吨。有贸易商认为,除进口价上涨的因素外,该厂上调扁平材价格的原因主要为试图平衡螺纹钢与热卷的价差,因为近期随着废钢价格上涨,土耳其国内螺纹钢价格随之猛涨,从而使价差极不协调。目前,土耳其电弧炉扁平材生产厂家尚未提价,热卷出厂报价仍为640-650美元/吨左右。月中,北欧热卷出厂报价在500-520欧元/吨,南欧为475-480欧元/吨,而圣诞节前北欧热卷出厂价仅为470-480欧元/吨。分析人士称,贸易商和终端用户的薄板库存保持在中低水平,预计1月中旬将开始入市采购,届时市场价格有望再度走高。不过,由于法国和意大利等主要市场正在饱受债务危机影响,市场需求一直疲软,后期上涨幅度可能有限,持续时间可能也不会太长。  长材方面:市场价格趋于回升。随着买家开始补充库存,欧洲型材市场成交有所改善,钢厂的提价也被用户接受。月中,欧洲大部分地区大型材的主流交货价为620-640欧元/吨,较去年12月份上涨20欧元/吨。当地分析人士称,终端用户的库存一直很低,最近开始补充库存,接受了这次提价。但市场人士指出,欧洲工业生产放缓,建筑业不景气,型材需求疲软,这次市场上涨主要是成本增加以及用户补充库存所致,难以持续,长期走势并不乐观。螺纹钢方面,12月份欧洲钢厂普遍上调了螺纹钢价格,目前已经被市场接受。南欧钢厂将于月中开出新的盘价,市场预计会继续上调,据悉,主要是废钢价格上涨以及欧元贬值。一家钢厂准备将出厂价上调至560-570欧元/吨,较节前上涨10-15欧元/吨。预计南欧钢厂螺纹钢出口报价将上涨10欧元/吨至530欧元/吨(FOB),近期的成交价为525欧元/吨(FOB)。  贸易关系方面:欧盟委会日前发布公告,经过日落复审调查,决定继续对来自于中国的不锈钢紧固件征收11.4%—27.4%的反倾销税。  简评:根据运行态势结合基本面情况预计,近期欧洲钢市将呈企稳回升走势。  美洲钢材市场:保持坚挺。该地区186.6点的CRU价格指数,周环比上涨2%,月环比上涨8.8%,季环比下跌1.5%,年同比上涨4.7%。(见下图三)    扁平材方面:市场价格仍然坚挺。在美国,板材市场仍然保持坚挺。圣诞节和新年假期过后,美国薄板市场继续保持上涨态势。月中,热卷现货市场价为710-740美元/短吨,较节前上涨15美元/短吨左右。有分析人士指出,由于很多用户还未重返市场,成交也没有大的恢复,不过随着下周大部分买家开始采购,市场有望进一步走强。另外,RG钢公司雀点厂的高炉一季度将关闭,影响产量60万吨,市场预计美国钢厂可能借机再次提价。不过,由于美国薄板价格持续上涨,分析人士预计未来几个月的进口量将会大幅增长。目前,亚洲热卷出口价格为600-610美元/吨(FOB),加上运费到美国约670美元/吨(CFR,约610美元/短吨),远低于美国国内市场价格。因此,美国市场后期将受进口钢材的冲击。中厚板方面,月初纽柯钢公司宣布将中厚板出厂价上调50美元/短吨,之前安赛乐米塔尔北美公司也宣布提价50美元/短吨。月中,美国A36中厚板的主流出厂价为950-970美元/短吨。  长材方面:市场价格保持坚挺。在美国,主力钢厂仍然再次上调线材价格40美元/短吨。当地分析人士称,由于废钢价格上涨,去年12月份美国钢厂将线材价格上调40美元/短吨,基本规格线材出厂价涨至760-780美元/短吨,这与国外相比,美国线材价格偏高,进口压力开始显现。目前,国外2月/3月交货的线材的成交价为700-720美元/短吨(CFR),成交也不错。市场人士指出,预计3/4月份的国外资源将开始集中到货,届时美国市场的供应压力增加,即使后期废钢价格继续上涨,考虑到房地产行业恢复缓慢,线材价格也难以持续走高。另外,据悉土耳其几大线材生产厂家一直紧盯美国市场。目前,土耳其线材到美国价格已从之前690-700美元/吨(FOB)上升到700-705美元/吨(FOB)。因此,美国钢市后期压力将逐渐增加。  简评:根据运行态势结合基本面情况预计,近期美洲钢市将继续小幅上扬走势。

中国打击违法产能,有利全球钢铁业复苏和价格上涨:彭博新闻社称,中国已早早地给明年全球钢铁行业的复苏打了一剂强心针;花旗集团分析师表示,中国打击行动将改变全球钢铁股、铁矿石和焦煤的投资环境,欧洲和美国的钢材价格未来一个月可能每吨上涨50-80美元。  11月份全球粗钢产量同比暴增5%。世界钢铁协会数据显示:11月份全球66个产钢国家(地区)的粗钢产量达到1.32亿吨,同比增长5%,连续6个月同比增长;1-11月份,全球粗钢产量14.7亿吨,同比降低0.4%。世界钢协预计,受圣诞节和新年假期影响,12月份全球粗钢日均产量将环比下降。  扁平材方面:市场价格涨跌互现。在阿联酋,虽然需求不济,但进口价格仍然在上涨。年末,阿联酋热卷进口价从上周的569-570美元/吨(CFR)涨至570-575美元/吨(CFR)。目前,来自中国的热卷报价在570-580美元/吨(CFR),冷卷进口价659-660美元/吨(CFR),印度进口的热镀锌板报715-740美元/吨(CFR),成交价700-710美元/吨(CFR),中国报675-700美元/吨(CFR),以上价格均较之前有所上涨。12月份,阿联酋国内热镀锌板出厂价773-780美元/吨(CFR)。在韩国,浦项宣布上调1月份国内冷卷和热卷内销价格12万韩元/吨(103美元/吨)。浦项表示,除冷卷和热卷以外,其他钢材品种价格也将上调10万韩元/吨。浦项还称,正在正考虑上调2月份钢价。目前,浦项SS4003.0mm热卷主流价约67-70万韩元(573-599美元/吨),SPCC1.2mm冷卷价格约79-80万韩元(676-685美元/吨)。继浦项之后,现代钢铁宣布,热卷价格上调5万韩元/吨(42美元/吨),1月1日起生效,2月1日起进一步上调5万韩元/吨,冷卷价格1月1日起上调7万韩元/吨(58美元/吨),2月1日起进一步上调5万韩元/吨。目前,现代钢铁4.5mmSPHC热卷价格约69万韩元/吨(575美元/吨),1.0mmSPCC冷卷价格约77万韩元/吨(642美元/吨)。在印度,热卷价格基本平稳,3mm热卷出厂价34000-35000卢比/吨,孟买以外地区热卷主流价格在36500-37500卢比/吨(540-555美元/吨,含运费)。月中,印度钢厂热卷提价3000卢比/吨,但尚未被买主接受,现货市场买家抵制钢厂提价并继续要求折扣。有钢贸商表示,鉴于进口资源报价高于国内,也有一些买主不得不接受了热卷价格上涨以满足所需。在中国台湾,有市场分析人士表示,中钢在原料成本增加下,明年第二季全面上调钢材价格机会大增,其中热轧主力钢材每吨可能上调1000元-1500元台币、涨幅逾5%-8%,但观察的重要指标,待明年1月初大陆宝钢开出2-3月份内销盘价后,即可看出端倪。一旦中钢再上调第二季内销盘价,则下游包括中鸿、美亚、烨辉、盛余、新光钢及裕铁等相关钢厂,势必随着成本推升,跟着上调产品价格。另外,12后半月,由于中国国内钢材现货及期货市场下滑,中国大陆出口报价略有降低。目前,中国SS400热卷出口价下降15-20美元/吨至500-505美元/吨(FOB),钢厂报价从之前的520-530美元/吨(FOB)降至510-520美元/吨(FOB)。  长材方面:市场价格涨跌互现。在韩国,现代钢铁进一步上调1月发货的型钢出口价格30-50美元/吨。涨价后,现代钢铁12月份H型钢目标出口价为530-580美元/吨(FOB)。据悉,现代等钢厂正寻求上调至550-580美元/吨(FOB),甚至更高。在日本,共英制钢上调1月份螺纹钢出厂价3000日元/吨(25美元/吨),这是共英制钢连续第2月上调螺纹钢出厂价。有经销商称,废钢价格仍然坚挺,日元疲软进一步增加了日本钢厂进口原料的成本。另外,螺纹钢需求预计保持坚挺,市场正逐步接受提价。目前,大阪市场上SD295螺纹钢价格为5.2-5.3日元/吨(441-433美元/吨),较上月上涨2000日元/吨。在阿联酋,主力钢厂日前宣布上调1月螺纹钢挂牌价86迪拉姆/吨(约合23.5美元/吨),提价后,螺纹钢挂牌价为1818迪拉姆/吨(约合495美元/吨)。扣除折扣后,该价格与土耳其进口资源报价453美元/吨(CFR,理重)相当。在中国台湾,丰兴钢铁上调螺纹钢盘价600新台币/吨,15mm螺纹钢盘价为1.48万新台币/吨(463美元/吨)。官田钢铁宣布明年1月份线材价格上调500-1000新台币/吨。其中铝镇静线材价将上调500新台币/吨,高炉镇静线材价将上调1000新台币/吨。12月下旬,中国16-20mmBS500螺纹钢出口价从月初的442美元/吨(FOB,实重)降至430-432美元/吨(FOB,实重),钢厂报价下调至441-451美元/吨(FOB)。尽管一些贸易商下调报价,但因圣诞节假期临近,海外买主不急于下订单。在方坯方面,从中国的120/130mm方钢进口价在425-430美元/吨(CFR),但买主询盘十分稀少,多数买主正等待中国方钢价格进一步下跌后再择机返回市场。有消息称,印尼一钢厂近期进口了一批120mm方坯,成交价430美元/吨(CFR),目前当地买主出价不高于420美元/吨(CFR)。在泰国,买主能够接受420美元/吨(CFR)的价格水平。  贸易关系方面:(1)泰国称,将从2017年1月开始对进口的某些结构型钢征收最终保障措施税,期限3年,税率最初为到岸价的31.43%,第二年降至31.05%,第三年进一步降至30.68%;(2)12月19日,新西兰商业、创新和就业部对原产自中国的镀锌板发起反补贴调查;(3)伊朗政府下调部分扁平材进口税,从目前20%下调至10%。据称,进口税下调将仅适用于厚度小于3mm的铁或非合金扁平材。另外,板坯进口税也将从目前15%下调至5%;(4)印度尼西亚反倾销委员会决定于2016年12月23日对进口自中国和越南的彩钢板启动反倾销立案调查。  简测:由于明年1-2月间,亚洲8个国家和地区将欢度春节,因此根据运行态势结合基本面情况预测,2017年的开年走势或趋于谨慎,市场整理蓄势的可能性较大。  欧洲钢材市场:继续上涨。该地区88点的钢材基准价格指数,周环比上涨2%(涨幅扩大),月环比上涨9.5%(涨幅扩大),月同比上涨43.3%(涨幅扩大),年同比上涨2.2%(涨幅扩大)。  长材方面:市场价格继续看涨。有业内人士表示,1月国际废钢价格可能还有30-40欧元/吨的涨幅,因此钢厂正在寻求将1月长材订单价格提高40-50欧元/吨。目前,德国螺纹钢平均交货价在450-470欧元/吨,线材平均交货价在450-470欧元/吨,型材平均交货价在510-520欧元/吨,小型棒材平均交货价在470-480欧元/吨,以上价格与上月基本持平。在土耳其,螺纹钢价格基本平稳。目前,土耳其螺纹钢出口报价仍为435美元/吨(FOB,实重),约合440美元/吨(CFR,理重)。有钢贸商表示,由于市场需求不振,买主稀有采购1月的进口资源。  简测:根据运行态势结合基本面情况预计,近期欧洲钢市将呈现稳中趋涨走势。  美洲钢材市场:大幅上涨。该地区95.1点的钢材基准价格指数,周环比持平(由涨转平),月环比上涨9.5%(涨幅扩大),月同比上涨37.4%(涨幅扩大),年同比上涨0.6%(涨幅扩大)。  扁平材方面:市场价格大幅上涨。在美国,中西部钢厂的冷卷基价继续上涨10美元/短吨,为800-820美元/短吨,多数订单在810-820美元/短吨的水平上成交。下旬,热卷价格暂时持稳,为590-600美元/短吨。有数据显示,从10月份开始美国薄板市场已经历了4轮提价,提价总额为140美元/短吨。有业内人士表示,虽然临近年末,市场需求季节性疲软,但钢厂报价仍保持坚挺,多数市场人士预期明年1月薄板市场还将迎来新一轮提价。在中厚板方面也是如此,在连续三轮的价格上涨后,美国A36中厚板出厂价攀升至580-600美元/短吨,又较上月初上涨40美元/短吨。有钢厂暗示,近期提价主要被市场消化,而且具有竞争力的进口资源报价基本不存在,但需求能否支撑高价位还尚待观察。又悉,SSAB美国公司日前,宣布上调美国中厚板价格50美元/短吨,立即执行,涉及的品种包括普碳中厚板、开平板、正火处理板以及调制中厚板等。这是美国钢厂在6周之内第4次上调中厚板价格,目前累计的提价幅度为190美元/短吨。在巴西,薄板价格经历5轮提价后,薄板价格涨幅约为47%。但尽管如此,市场仍然预计,短期内钢厂还有提价的可能。一位终端用户表示今年他一直与钢厂争取折扣以及延迟提价,但有钢厂提价态度坚决。因此,业内人士普遍认为,未来扁平材价格还有上涨空间。目前,巴西热卷不含税出厂价为2150-2300雷亚尔/吨,冷卷不含税出厂价为2570-2630雷亚尔/吨,热镀锌不含税出厂价为2770-2830雷亚尔/吨。  长材方面:市场价格继续上涨。在美国,继钢厂12月份上调线材价格40美元/短吨后,美国钢厂又掀起线材市场的第二轮提价。其中,纽柯宣布上调线材价格45美元/短吨,1月1日立即执行。同时,美国线材进口价格也在攀升。1月份从土耳其进口线材报490-500美元/吨(CFR),又较之前上涨10-20美元/吨(CFR)。有美国贸易商表示,土耳其资源报价不低,主要是土耳其废钢价及黑海小方坯价格有上行趋势,而且近期美国线材厂的大幅提价也迫使买主开始考虑采购进口资源。不过,相较于土耳其资源,来自独联体地区的线材资源报价更低,包括俄罗斯、乌克兰及白俄罗斯等地区,价格在475-485美元/吨。在螺纹钢方面,受钢厂提价25美元/短吨影响,美国东南部螺纹钢价格进一步上涨,目前东南部螺纹钢主流出厂价为520-540美元/短吨,上涨10-20美元/短吨。有贸易商表示钢厂库存趋紧支撑了高价位。另外,进口报价上涨也利好于国内市场。目前,土耳其螺纹钢进口报价423美元/短吨(CIF,休斯顿),美国螺纹钢整体进口报价也上涨10美元/吨至413-423美元/短吨(CIF,休斯顿)。在巴西,螺纹钢价格暂时持稳。目前,10mm螺纹钢出厂价为1622雷亚尔/吨(约478.44美元/吨),不含税出厂价为1599-1645雷亚尔/吨。有市场分析人士表示,市场看涨明年1月螺纹钢价格,涨幅约为10%左右。有消息称,一位建筑商表示已接到提价通知,幅度在10-12%,另一家建筑公司也表示,在国际钢价上涨的压力下,本次提价可能是一步到位。  贸易关系方面:(1)12月19日,美国商务部发布公告,对进口自中国的定尺碳钢板作出反倾销行政复审终裁:维持本案初裁结果,裁定涉案企业湖南华菱湘潭钢铁有限公司因未提交适用单独税率的调查问卷答卷,适用于128.59%的中国普遍税率,涉案企业舞阳钢铁有限责任公司在调查期内无可审查交易;(2)12月22日,埃及贸工部发布公告称,对自中国、土耳其进口的棒线材发起反补贴调查。  简测:根据运行态势结合基本面情况预计,近期美洲钢市将继续上行走势。

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